近年来，凯发国际娱乐官热度不断攀升，上海、北京、重庆、杭州、无锡市等地政府已纷纷出台元宇宙专项政策，大力支持元宇宙的发展落地。而随着传统互联网向 web3.0 的跃进、数字化水平的提高以及 xr、人机交互等硬科技设备的不断涌现，元宇宙的构建变得更加趋于可行。未来，元宇宙将不仅仅应用于泛娱乐领域，还将广泛应用于金融、教育、工业、能源等多个行业当中。
3 月 10 日，爱分析正式发布《2023 爱分析 · 元宇宙厂商全景报告》，对元宇宙市场进行重点研究，面向传媒、教育、医疗、游戏、汽车制造、金融等行业组织的产研、业务部门甚至政府部门等，通过对业务场景的需求定义和代表厂商的能力评估，为企业级元宇宙的建设规划、厂商选型提供参考。
覆盖市场：
三维图形图像引擎、aigc、3d 建模软件、虚拟化活动、工业元宇宙
评估厂商：（按首字母拼音排序）
艾迪普、拓尔思
01
研究范围定义
2021 年 3 月，十四五规划中首次提及元宇宙，指出需要加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发，推进深化感知交互的新型终端研制和系统化的虚拟内容建设，探索行业应用。2022 年，北京、上海、浙江、广东等 31 个省市颁布了元宇宙相关的支持性政策，元宇宙热度持续攀升。
元宇宙是数字化发展到高级阶段后，现实世界与虚拟世界的一种深度融合的产物，是虚拟世界真实化、真实世界虚拟化的交汇载体。数字孪生、数字原生与虚实共生是元宇宙的三大发展阶段，目前，我国元宇宙发展正处于数字孪生初期。
随着传统互联网向 web3.0 的跃进、数字化水平的提高以及 xr、人机交互等硬科技设备的不断涌现，元宇宙的构建变得更加趋于可行。未来，元宇宙将不仅仅应用于游戏领域，还将广泛应用于金融、教育、工业、娱乐、能源等多个行业当中。
图 1：元宇宙市场全景地图
本次报告爱分析将元宇宙全景地图分为四部分：
其一，基础设施层。在元宇宙早期发展阶段，建设和发展基础设施是重点，包括网络、存储、云计算等计算资源、区块链以及隐私计算等去中心化技术。这些底层技术与基础设施不仅能够保证用户的稳定介入以及全域覆盖，还能够支持海量用户并行使用，稳定存储爆发式增长的数据。
其二，元宇宙引擎层。引擎是搭建元宇宙的核心，开发者通过三维图形图像引擎、3d 建模软件、数字人开发平台、aigc 等多种工具调动图像、声音等资源，构建虚拟世界。
其三，交互入口层。该层是元宇宙的入口，xr 技术是连接虚拟世界与现实世界的桥梁，vr 眼镜、手持设备、传感器等终端设备是产生用户交互的关键，而 xr paas 平台则向 xr 硬件设备企业提供平台化软件与技术服务，降低了设备企业投入与使用的门槛。
其四，应用层。元宇宙搭建完成后，不仅会吸引 c 端用户进行社交、娱乐、游戏等操作，还会广泛应用于工业、政务、通信等行业与智慧园区、数字城市、数字文旅等领域。
爱分析综合考虑企业关注度、行业落地进展等因素，选取其中 2 个特定市场进行重点分析，分别是三维图形图像引擎和 aigc。
本报告主要面向组织的产研部门和业务部门，通过对各特定市场的需求定义和代表厂商能力解读，为企业搭建与应用元宇宙提供厂商选型参考。
厂商入选标准
本次入选报告的厂商需同时符合以下条件：
厂商的产品服务满足各市场定义的厂商能力要求；
近一年厂商需要具备一定数量以上的企业付费客户（参考第 4 章市场分析部分）；
近一年厂商在特定市场的营业收入达到指标要求（参考第 4 章市场分析部分）。
（注：" 近一年 " 指 2022 年 q1 至 2022 年 q4）
02
市场洞察
从内容形态的维度，元宇宙将带来更高维的信息密度和数据价值
元宇宙作为下一代互联网的典型代表，很可能将是人类数字化生存的终极形态。从内容形态的维度看，人类社会的信息传递与交互，经历了从文字、图片到视频的发展历程，主要围绕二维信息展开。而元宇宙的诞生和应用，将人类进行信息传递和交互的维度彻底带入三维空间。这种升维，不仅带来的是全沉浸式交互体验的提升，更多的是在单位时间及空间内融合了现实世界和数字原生世界的信息，因此，极大提升了信息密度。
以元宇宙营销场景为例，元宇宙不仅可以捕捉到用户的停留时长等传统基本信息，还能对用户关注的信息提供更细颗粒度更精准的刻画。以汽车行业为例，在元宇宙场景下，企业能够采集到客户试看汽车时的三维动线，以及停留时长最多的座舱大屏、座椅皮质、空调出风口位置设置，甚至观察的先后顺序等这些传统线下门店、传统互联网很难捕捉到的数据，进而反向支撑产品优化与研发、营销转化。
图 2：元宇宙对甲方企业（to c 为例）的价值示意
元宇宙将保持稳步发展，产业奇点尚未到来
元宇宙，本质上是数字化发展到高级阶段后，现实世界与虚拟世界的一种深度融合的产物，技术支撑体系非常庞杂，需要 5g/6g、人工智能、云计算、区块链、物联网、三维建模与渲染等技术的深度融合，甚至还需要全息显示、脑机接口等技术做支撑。
从木桶效应角度来看，由于各条技术线发展的成熟度存在差异，因此，从供给侧来看，元宇宙作为技术 " 集大成 " 的应用形态，其发展势必需要一个相对长期的过程。同时，从需求侧来看，任何一个技术的爆发，离不开需求侧的应用价值切实落地并以此驱动供给侧，形成良性循环已推动产业健康可持续发展。目前来看，元宇宙主要集中在游戏、工业园宇宙、虚拟化活动、数字文旅等有限场景，需求端推动力仍相对较弱。
与此同时，上海、北京、重庆、杭州、无锡市等地政府已纷纷出台元宇宙专项政策，大力支持元宇宙的发展落地。
值得一提的是，目前由 chatgpt 引爆的 aigc，虽然从资本、社会关注度角度给元宇宙带来了一定的短期冲击，但 aigc 作为元宇宙引擎层的一项重要工具，可极大促进元宇宙高质量内容的生成，长期来看，反而将持续甚至加速推动元宇宙的发展进程。元宇宙产业的整体应用价值还需要通过供给侧的 " 技术 - 产品 - 场景 " 大循环首先进行突破，然后带动需求，进而量变引起质变，实现元宇宙应用价值的加深拓宽。
数字人作为元宇宙的入口级应用，需要进一步突破场景
数字人既可以连接 c 端，又可以赋能 b 端，是元宇宙中的入口级应用。但目前国内数字人行业发展尚处于早期，尤其是高价值、可规模化的应用场景稀缺，是企业用户和数字人厂商都面临的问题。
根据爱分析调研，目前，数字人的应用场景主要集中在直播播报、游戏主播、品牌宣传、政务服务、客户服务等场景，整体场景还相对较窄，智能交互体验还有待进一步提升，还没有完全脱离 " 数字 " 工具属性，走向助手、伙伴等 " 人 " 的属性，用户粘性还不充足，制约了场景的广泛、深度应用和价值释放。
另一方面，在特定应用场景下，数字人从前端的 ip 打造、角色创作、智能交互到后端的运营等，目前的成本还非常高昂，还未达到让大多数人、机构规模化应用的水平，需要在数字人的生产侧、运营侧寻求成本的实质性突破，才有望让数字人 " 飞入寻常百姓家 "。
轻量元宇宙可能成为突破口
一方面，结合当前的发展情况以及应用难度来看，我们认为国内元宇宙的发展路径，将整体呈现出由泛娱乐（c：游戏社交娱乐等）向产业应用（b：金融、工业、医疗、教育、文旅、营销等）加速渗透的互联网经典发展路径。
另一方面，由于元宇宙技术体系庞大，落地应用复杂，整体开发和部署属于 " 重度 " 级别，但过程相对缓慢。因此，借助手机等现有终端进行随时随地接入的轻量元宇宙，将有望能够通过撬动需求端，聚集充分的流量，基本解决用户来源问题，反向拉动生产端，进而促进整体生态的逐步正向循环。
03
厂商全景地图
爱分析基于对甲方企业和典型厂商的调研以及桌面研究，遴选出元宇宙市场中在三维图形图像引擎、aigc、3d 建模软件、虚拟化活动、工业元宇宙方面具备成熟凯发国际娱乐官的解决方案和落地能力的入选厂商。其他市场，爱分析将在后续的元宇宙系列报告中视情况予以覆盖。
04
市场分析与厂商评估
爱分析对本次元宇宙项目重点研究的特定市场分析如下。
1. 三维图形图像引擎
市场定义：三维图形图像引擎，指面向组织快速进行 3d 数字内容生成与渲染的需求，将图形、图像、交互等领域的复杂知识算法化后进行封装，向组织产研部门、业务部门提供建模、交互、可视化等关键能力的平台化软件，便于组织提升数字内容生产效率，降低 3d 数字内容创作的技术门槛、制作周期和制作成本。
甲方终端用户：
传媒、教育、医疗、互联网、游戏、汽车制造、建筑工程等行业组织的产研、业务部门
甲方核心需求：
随着 xr、元宇宙、数字孪生、虚拟仿真、nft 等市场的不断普及，未来社会对 3d 数字内容在质量和数量层面的需求，都越来越高。三维图形图像引擎是是实现元宇宙场景应用的最底层根技术，被称为 " 软芯片 "，从虚拟 / 增强现实、数字孪生、工业软件等热门技术及应用来看，均一致指向实时三维图形图像技术，凸显出三维图形图像引擎的重要性。作为专业软件，产品的性能、易用性、兼容性都十分关键。在当前的国际竞争大背景之下，技术的自主可控也异常重要。具体如下：
在产品性能方面，企业需要引擎具有高成熟度、出色的应用能力，能够满足物理世界和数字世界深度融合的需求，赋能元宇宙等更多开放场域的内容生产，实现所见即所得的实时广播级渲染与可视化交互。一方面，三维图形图像引擎是进行数字内容创作的核心工具之一，需要面向各行业，覆盖 3d 建模、实时渲染、交互设计、可视化等全流程，因此必须经过长时间、大范围的验证和算法优化，形成成熟产品，有效支撑泛行业 3d 数字内容创作和产业数字化；另一方面，虚实融合是大势所趋，传统单一的图形引擎很难支撑，面向未来的下一代三维图形图像引擎必须具备图形技术 图像技术的综合能力、具备超大规模实时渲染能力，确保所见及所得，并支持可视化交互，提升数字内容制作效率。
在易用性方面，企业需要相对低门槛的引擎，让专业和非专业团队均能方便、随需、快速建模和修改，提升整体创作效率。随着数字孪生、元宇宙等巨量、无限场景的持续、快速到来，三维图形图像的生成将有更多的应用场景，内容及创意也需要随时持续快速调整，传统通过代码编写构建数字内容的方式，由于专业门槛高，仅适合极少数专业开发者，但整体团队规模反而更加庞大，开发 - 测试 - 调优周期长，二次修改难，且主要集中在游戏、影视、广告特效、汽车制造、建筑工程等有边界、交付型的项目。数字媒体、数字孪生、元宇宙等开放场域的内容的创作主体不再局限于专业开发者，同时，创意还将不断调整、内容需持续更新，因此企业需要更加灵活、易用、维护成本更低的 3d 引擎，赋能非专业开发者，使得数字内容大规模、快速生产、快速分享成为可能。
在兼容性方面，企业需要三维图形图像引擎能够与各类 2d、3d 专业设计工具高效协同，在确保效果的前提下，追求数字内容创作的最高效率。数字内容大多数情况下是多模态的，可能包括图片、音频、视频等多种内容格式；很多内容创作者保持着使用 3ds max 、cad 等传统经典设计工具的工作习惯且一时难以改变，因此，为确保协同创作效率，企业需要三维图形图像引擎能够与国内外主流设计软件流畅对接。
在技术的自主可控方面，企业需要三维图形图像引擎服务商具备完全自主可控的技术能力，确保不会因为国际形势突变而面临的封停、断供风险。三维图形图像引擎是包括元宇宙在内的下一代互联网的核心技术设施之一，由于其至关重要，加之进入壁垒、开发周期、资金要求都很高，且底层算法引擎技术需长时间积累和验证，长期以来一直被国外企业所垄断，很多国内厂商也是基于国外的引擎底层技术开发自身的上层引擎，随着国际形势的日趋复杂，技术断供风险加剧，若作为技术底座的引擎被制裁、封停、断供，处于上层的商业工具将无法使用或升级，如果不能实现国产化，将对我国数字内容产业的发展和安全形成严重制约，随时面临 " 卡脖子 " 风险。
厂商能力要求：
厂商需同时具备以下能力，以帮助甲方便捷、高效、安全地进行数字内容生产：
厂商需要有经各行业客户实践验证、具有高成熟度的产品，在渲染、跟踪等方面，具有国际水平。一方面，厂商的引擎产品需要经过大量客户的检验，并基于客户反馈、行业经验、算法积累等进行迭代优化，确保产品具有高可靠性，覆盖数字内容生产全流程；另一方面，为适应以元宇宙为代表的现实世界数字化向虚实融合的混合世界拓展升维的大趋势，厂商的引擎产品需要同时具备图形、图像综合能力。
在易用性方面，厂商需要将核心能力工具化、组件化，便于业务人员、设计人员直接上手，方便快捷地实现开发与交付。厂商需要降低自身引擎产品的应用门槛，将底层引擎能力共享给开发者，为客户提供集成了底层能力的充足、高效的各类组件，甚至提供低代码、无代码编程能力，让客户方能够经过简单培训，即可熟练操作，进而为创意的持续调整提供有力保障，降低客户的数字内容创作全周期成本。
在兼容性方面，厂商的引擎产品需要兼容常见内容格式和主流设计软件，有效保障客户的整体创作效率。数字内容生产是一个相对复杂的过程和作业体系，厂商的引擎产品需要能够识别和融合、处理文本、音视频等物理世界全要素数据，同时还需要兼容主流设计软件设计模型、bim 模型、工业模型等相关文件格式，实现无缝对接，提升整体创作效率。
在自主可控方面，厂商需要实现从底层技术到图像工具、文件格式、应用标准的自主可控。三维图形图像引擎厂商，需要着眼长远，坚持建模、渲染、交互、可视化等核心技术自研，从底层技术、应用工具、文件格式方面实现全链条的自主可控，甚至随着技术、应用能力的持续快速提升，将来主导应用标准的制定。
入选标准说明：
1. 符合三维图形图像引擎市场定义的厂商能力要求；
2. 近一年在三维图形图像引擎平台市场中付费客户数 10 家以上；
3. 近一年该市场相关营业收入规模在 500 万元以上。
代表厂商：
艾迪普科技股份有限公司（以下简称 " 艾迪普 "），主要从事计算机图形图像实时渲染、跟踪、识别、处理核心算法技术的研发，专注为客户提供广电级、专业级、消费级的数字媒体、ar/vr、数字孪生等无边界内容生产平台与工具。
2. aigc
市场定义：aigc，指利用自然语言处理技术（nlp）、深度神经网络技术（dnn）等人工智能技术，基于与人类交互所确定的主题，由 ai 算法模型完全自主、自动生成内容，从而帮助传媒、电商、影视、娱乐等行业进行文本、图像、音视频、代码、策略等多模态内容的单一或跨模态生成，以提升内容生产效率与多样性。
甲方终端用户：
金融、传媒、元宇宙等行业组织的产研与业务部门、政府部门
甲方核心需求：
aigc 最核心的能力，就是内容生成。经过训练的 ai 算法模型，能够超越人类创意、效率，相对高质量地规模化生成海量数字化内容。一方面，aigc 可降低海量数字内容的生成成本，将人类从简单且重复、基础性工作中解放出来，聚焦更具创造性的方面；一方面，在人类进行内容创作的过程中，aigc 能够快速生成大量相关内容，帮助人类扩充、寻找创作灵感，或者基于所提供的信息，夯实创作基础。
比如，在传媒领域，部分新闻内容的自动抓取与生成、标题或摘要的自动化生成；在营销领域更具智能的客服机器人，能够更温和、人性化的回答客户常见问题甚至跳跃性问题及非常规问题；在元宇宙领域，可基于智能算法和知识图谱，让数字人更加智能的与人类进行交互。
作为人工智能应用的重大突破，aigc 正在改变甚至颠覆数字内容的生产与消费方式，在 web 3 的大背景下，有望成为继 pgc、ugc 之后的主要内容创作来源。但国内的 aigc 整体上还处于相对早期的阶段，不同细分领域的技术及应用落地进度不尽相同。如何基于预训练大模型形成面向不同行业的、可落地的产品及凯发国际娱乐官的解决方案，是当前 aigc 领域发展的关键。具体如下：
在大模型能力方面，企业需要经过调优的垂直化行业大模型，以很好地支撑上层垂直化应用。gpt-3、bert、florence、dall · e 2 等通用预训练大模型虽然拥有巨量参数，并拥有良好的泛化能力，但在面对不同行业、领域的具体应用场景时，由于缺乏具体行业的行业语料集，并且未面向特定行业的应用场景对模型做进一步调优，因此，其模型对特定行业应用场景的性能指标很可能并不理想。因此，经过行业化调优和行业语料训练的大模型，才能更好的支撑甲方的具体上层应用。
在落地应用方面，企业需要端到端的 ai 落地应用服务，确保大模型能够在具体业务场景下，可产生符合预期的实际应用价值，提高组织在特定场景中的生产效能。一方面，ai 六十余年的发展历程已经证明，从模型到高质量的生产与实践，ai 工程化能力非常重要。但大多数企业往往并不具备从需求的原点出发，到模型的设计、数据标注与模型训练、模型部署及迭代优化的 ai 闭环落地能力，无法确保大模型真正贴合自身应用场景，实现价值落地；另一方面，很多企业同样也不具备基于大模型进行上层应用开发的能力，预训练大模型虽已经过设计和训练，但由于还需要行业化的二次优化与训练，并且需要结合应用场景进行实际业务应用开发，因此仍旧对企业的 ai 闭环能力提出了一定要求。
除此之外，甲方还有以下期望需求：
在底层能力方面，企业需要生成算法、预训练大模型的迭代更新，以提供更优的底层算法支撑。预训练模型是人工智能科技巨头在 gan、transformer、diffusion、clip 等基础生成算法的基础上，进行融合、扩展、训练而来的，新一代的基础生成算法在模型架构、精准度方面往往表现更优，例如 diffusion 替代 gan 成为图像生成领域的主流算法。预训练模型的迭代与突破，在参数量、算力要求、模型效果方面可能会取得更优的综合效能，例如 open ai gpt 模型 1.0-3.5 的持续迭代，抑或是 llama 以更小体量取得了可能比 gpt3 更好的模型表现。基础生成算法、预训练大模型的迭代，虽然可能会引发算法效果的质变，但因为需要庞大的人才队伍、巨量资金支持以及长时间积累，往往是只有国内外科技巨头能够覆盖。
厂商能力要求：
厂商需同时具备以下能力，以帮助各行业组织实现具体场景的应用落地：
厂商具备基于开源预训练模型，结合行业语料及 nlp 等技术针对性优化出具有优秀可控性的特定领域大模型的能力。一方面，厂商需要能利用行业 know how，结合自身在 ai 领域的技术积累，微调通用预训练大模型。另一方面，能够充分利用自身在特定行业的数据和语料积累，在微调后的大模型基础上，结合行业化、场景化数据进行进一步训练，以提升大模型针对特定行业及应用场景的模型表现，生成符合一定要求和标准的内容，训练出真正适合特定行业及应用场景的专业大模型。
厂商需要具备出色的 ai 工程化能力及行业服务经验，能够 ai 落地全链路服务，灵活适配用户需求。厂商需要丰富的行业经验，能够进行场景抽象和数据准备，在此基础上进行算法设计、模型训练、模型评估与调优、模型部署的全链路能力，并且需要在模型部署上线后，根据行业应用场景的实践，不断进行模型优化，确保模型结果可控，从而让 ai 大模型的 " 生成能力 " 不断接近应用要求，产生真正的业务价值。
针对甲方的期望需求，厂商还应具备以下可选能力：
厂商需要有基础生成算法、预训练大模型的迭代和突破能力，能够为中层的大模型行业化、上层的行业应用提供支撑。厂商需要在自身的技术积累的基础上，对现有 transformer、clip 等基础生成算法、gpt、bert、florence、dall · e 2 等各模态预训练大模型进行深入拆解与思考，提出新的改进思路和方向并进行验证、训练，或者更适合某种语言类型的大模型，以便在模型效果上进行持续突破，进而给行业模型、上层应用提供更多更好的选择，帮助改进模型的应用价值与效果。
入选标准说明：
1. 符合 aigc 市场定义的厂商能力要求；
2. 近一年在 aigc 市场中付费客户数 5 家以上；
3. 近一年该市场相关营业收入规模在 100 万元以上。
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称 " 拓尔思 "），以人工智能和大数据技术助力政府和企业的数字化转型为愿景，致力于成为语义智能技术领导者，自主研发相关人工智能和大数据技术，核心业务涵盖大数据、人工智能、内容管理、网络安全和数字营销等领域。
创作团队
黄勇
爱分析合伙人 & 首席分析师
文鸿伟
爱分析高级分析师
关于厂商全景报告
爱分析厂商全景报告面向数字化市场的甲方用户，由爱分析定期撰写并公开发布，为甲方采购旅程中的数字化规划、厂商选型等环节，提供决策依据和支撑。
报告提供所覆盖领域的数字化市场全景地图、特定市场分析与入选标准，以及入选厂商列表、代表厂商评估等研究成果。
甲方用户可以依据入选厂商列表，拟定潜在供应商名单，并通过爱分析第三方评估，了解厂商在特定市场的产品服务优势，选择合适的厂商进行选型。